В США рухнул второй крупный банк за неделю – Signature Bank
Актуальные новости о криптовалютах заполнили все информационные ленты. В последние недели с банками США происходит то, чего все и боялись.
Signature Bank – один из трех крупных банков на рынке, который также потерпел крах. В основном он обслуживал сферу недвижимости и определенные юридические фирмы, которые недавно начали сосредотачиваться на индустрии криптовалюты.
В воскресенье 12 марта 2023 года было принято решение о закрытии финансовой компании регулирующими органами Нью-Йорка. Конечно же, инвесторы очень напуганы, несмотря на утешительные заявление властей. Ведь самый престижный банк, созданный на фоне молниеносного развития технологической индустрии для таких условий, разорился.
Резкое падение акций
SVB, который потерпел крах несколькими днями ранее Signature, известен благодаря тому, что был предпочтительным банком для венчурных капиталистов, стартапов и технологических компаний. Кредитовал, в основном, частные инвестиции и коммерческие предприятия.
В конце 2022 года активы банка составляли около 110 миллиардов долларов, включая кредиты на 74 миллиарда долларов. Депозиты к концу года составили около 89 миллиардов долларов, а собственный капитал банка – 8 миллиардов долларов.
У Signature также был криптовалютный бизнес. Хотя банк и не имел кредитов, обеспеченных криптовалютами, и не держал их на своем балансе, у него была платежная платформа для обработки криптовалютных транзакций. Но депозиты, связанные с платформой, стали резко уменьшаться, что вызвало некоторую обеспокоенность как у клиентов, так и у регулирующих органов.
У Signature Bank были отличные рейтинги, хорошая цена за акции . По мере нарастания кризиса акции упали примерно на 50%. 8 марта 2023 года компания сообщила об остатках на депозитах в размере около 89 миллиардов долларов и остатках по кредитам в размере около 72 миллиардов долларов.
Банк был закрыт. По словам известных аналитиков депозиты Signature Bank начали быстро покидать учреждение, как это произошло в Silicon Valley Bank . По их словам примерно 90% депозитов Signature, как и SVB, не были застрахованы, а это означает, что балансы, принадлежащие физическим или юридическим лицам, превышали страховой лимит в размере 250 000 долларов, гарантированный FDIC. Огромные скорости, с которыми уходили депозиты, привели к закрытию банка.
Вероятнее всего финансисты ожидали, что кто-то вмешается, чтобы купить банк, но этого, к сожалению, не произошло. Как и не произошло с SVB.
Сотрудничество Signature Bank с криптобиржами
Сигнатуре банк позволял другим криптовалютным компаниям переводить свою валюту в доллары. И все это происходило в режиме реального времени. Соответственно, у Signature Bank был большой список криптобирж с которыми он сотрудничал.
Таких, как Coinbase, которая доверила Signature 240 миллионов долларов наличными. Понятно, что из-за проблем , возникших в Signature Bank , Coinbase намерен обращаться к другим банковским партнерам для того, чтобы осуществлять клиентские транзакции.
Fireblocks, платформа для хранения, передачи и расчетов цифровых активов, заявила, что на сегодняшний день не имеет абсолютно никакого отношения к Signature Bank.
Еще одна компания, с которой сотрудничал Signature – Paxos публично высказались, что в банке осталось 250 миллионов долларов личных средств крипто-брокерской фирмы. А также, что надеются получить все свои вклады в ближайшее время, так как слова правительства их убедили в позитивном исходе всех событий.
Еще один банковский партнер Binance был более лояльным к банку, несмотря на возникшие трудности. За несколько дней до новостей о банкротстве, они убедили клиентов в том, что SWIFT -переводы в Signature Bank все еще доступны, но сумма должна составлять не менее 100 000 долларов. По состоянию на вечер того дня, как банк официально обанкротился, ни Binance, ни ее генеральный директор не раскрыли текущее положение компании Signature Bank и его СВИФТ -переводах.
Федеральные регулирующие органы выступили с заявлением о решительных действиях для защиты экономики США именно в тот день, когда Signature Bank объявили о своем закрытии.
Что послужило причиной
Сразу после падения банка Силиконовой долины многие вкладчики тут же начали забирать свои депозиты из Signature Bank. Это было одним из первых факторов, которые повлияли на то, что Signature Bank станет банкротом .
Банк имел уровень незастрахованных депозитов выше среднего и некоторую деловую неопределенность в своей сфере. Очевидно, что такая комбинация не слишком положительно влияет на банковских инвесторов.
Помимо этого, потенциальным покупателям могло не понравиться участие Signature в частных инвестиционных компаниях. У Signature было около 28 миллиардов долларов в виде кредитов для прямых инвестиций. К тому же другие банки могли не приветствовать увлеченность криптоиндустрией.
Что касается законодательных органов, то с их стороны неоднократно заявлялось о ненадежных данных, которые предоставлял Signature Bank. Именно поэтому уровень доверия иссяк, и правительству пришлось закрыть структуру. «Решение завладеть банком и передать его FDIC было основано на текущем статусе банка и его способности вести бизнес безопасным и надежным образом» – утверждает Департамент финансовых услуг.
После того, как DFS передал Signature в управление, Федеральная корпорация страхования депозитов взяла на себя руководство этим учреждением и создала промежуточный банк для обслуживания клиентов. Третий по величине банкрот в истории США привел к огромному потоку снятия средств клиентами в пятницу за несколько дней до банкротства, который в итоге составил около 20% депозитов компании.
А сами представители банка долгое время никак не комментировали ситуацию. Лишь Барни Франк, входивший в совет директоров Signature, согласился высказать собственное мнение. Он заявил, что данные о балансе банка были неустойчивыми, поскольку руководство имело дело с оттоком капитала, но в конечном итоге руководителям удалось разобраться в ситуации.
Франк также отметил, что руководители банка не теряли надежды на возобновление работы учреждения. Все говорило о том, что банк сможет открыться в понедельник, отток депозитов стабилизировался по состоянию на утро воскресенья. Но DFS сообщила, что значительные запросы на снятие средств все еще находятся на рассмотрении и продолжают расти. По мнению Франка готовность банка взаимодействовать с криптовалютными компаниями и привела к его закрытию.
По неподтвержденным данным Сигнатуре сообщила в своем заявлении в четверг, что по состоянию на 8 марта у банка было около 89,2 млрд долларов депозитов. Это означает, что за один день было снято около 17,8 млрд долларов. По сравнению с Silicon Valley Bank, где было выведено сразу 42 млрд долларов, Signature держала на своем балансе 4,54 млрд долларов наличными и 26,4 млрд долларов в виде рыночных ликвидных ценных бумаг.
Отток средств, о котором ранее не сообщалось, дает представление о проблемах, с которыми регуляторы и руководители банков столкнулись в выходные, пока федеральные власти работали над поиском решений по ликвидности и тем, как успокоить вкладчиков.
А вкладчики (управляющие частными инвестиционными фирмами, компаниями по строительству домов и др.), в свою очередь, выводили десятки миллионов долларов, переводя деньги в JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и другие более мелкие банки. И никто до сих пор не найдет ответа, как можно было прервать этот замкнутый круг, созданный на искусственной панике.
Что делать инвесторам и криптовкладчикам
FDIC взяла в свои руки бразды правления и в тот же день учредила новый Signature Bridge Bank N.A. FDIC. Федеральная резервная система и Министерство финансов заявили, что все вкладчики Signature будут защищены и спасены от потери своих финансовых вложений.
Эти организации в один голос заявляют, что сумма той самой «защиты» будет выше 250 000 долларов. По крайне мере, так гарантирует FDIC. По их мнению таким образом клиенты будут спокойны и не станут переживать о возможной заморозке своих денег. Что касается суммы депозитов у Signature, то на конец 2022 года она составляла 88,59 млрд долларов.
Называть это спасением или нет – покажет только время. В любом случае федеральное правительство хочет убедить всех, что это бремя не ложится на налогоплательщиков, а клиенты потерпевших банкротство банков застрахованы от финансовых потерь.
В совместном заявлении трио государственных органов указало, что Фонд гарантирования вкладов покроет деньги на счетах вкладчиков. Фонд страхования вкладов финансируется за счет сборов, взимаемых с финансовых учреждений, а также процентов по государственным облигациям.
Президент США Джо Байден в телеобращении лично подтвердил эту информацию: «Никаких убытков не будет, и я хочу отметить – это важный момент – налогоплательщики не понесут никаких убытков. Позвольте мне повторить: никаких убытков налогоплательщики не понесут».
Более того, будут созданы дополнительные источники, которые обеспечат ликвидность активов. Этим решил заняться совет Федеральной резервной системы за счет создания фонда для защиты депозитов. В первую очередь такая программа BTFP будет предлагать кредиты на срок до одного года тем банкам, сберегательным организациям и ассоциациям, которые в этом будут нуждаться.
А также всем другим правомочным депозитарным учреждениям, которые предоставляют в залог ценные бумаги, долговые обязательства агентств и казначейские обязательства США. Программа будет иметь первоначальные 25 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря стабилизационному фонду биржи.
Поддержка государства – так ли все прозрачно?
Многие эксперты и профессионалы в данной сфере уже успели высказать свое мнение, которое практически совпадает между собой, но не с утверждениями государственных лиц.
Так, Шейла Уоррен (генеральный директор по инновациям Crypto) сказала, что недавние громкие заявления регулирующих органов являются прямым запретом на сотрудничество банков (в том числе и Signature Bank ) с крипто -компаниями, уверяя, что это означает только полное изменение системы технологий и инноваций. И намекая на то, что США не хочет выступать лидером в технологическом пространстве, уступая в этом другим странам.
Многие аналитики считают, что переломный момент был в ноябре 2022 года, когда самая крупная биржа цифровых активов потерпела крах. Речь идет о FTX. Именно после этого регулирующие органы стали несправедливо относится к сфере цифровых активов.
Еще в декабре Законодатели США написали письмо председателю ФРС с требованием предоставить информацию о том, что связывает американские банки с криптовалютой. В нем сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Тина Смит предупредили о тесных связях основных банков с криптовалютой, упомянув и Signature Bank, и другие банки, которые также добровольно закрылись.
Совпадение это или нет, но именно с тех пор стали возникать трудности у тех банков, которые активно продвигают криптовалюту. Например, известный банк Custodia, которому отказали в членстве ФРС. В связи с чем Custodia в настоящее время проходит через судебные процессы, пытаясь доказать, что достойны права на членство.
Генеральный директор Custodia Кейтлин Лонг уверена, что именно с ее банка началось вытеснение подобных структур из банковской индустрии, связанной с цифровыми активами.
У Лонг уже успели появиться единомышленники. Так, Ник Картер (венчурный капиталист) заявил, что таким образом правительство США намерено «организовать изощренное, широкомасштабное подавление криптоиндустрии», используя банковский сектор.
Итоги
Signature Bank потерпел крах с огромной скоростью. Как это могло произойти, когда банковская отрасль находится на рекордных уровнях избыточных резервов или наличных денег, превышающих требования регулирующих органов? Исходя из проанализированных данных, можно выделить основные риски, с которыми может столкнуться любой коммерческий банк:
- Количество активов, которое должно превышать количество пассивов. Именно с таким положением компания всегда будет устойчива к кризисным ситуациям.
- Устойчивость к процентным рискам. Когда в течение короткого срока быстро растут ставки. Государство это делает с целью остановить темп инфляции, в то время как банки страдают из-за увеличения долговых обязательств (падает цена на ценные бумаги).
- Устойчивость к риску ликвидности. Не допустить такой ситуации, когда клиенты банка массово снимают свои вложения. В противном случае банку приходится продавать портфель ценных бумаг, так как депозиты клиентов превышают ту сумму, которую банк может выплатить.
И еще одним фактором является государство и его регулирующие органы. А именно желание или его отсутствие проявлять интерес и оказывать помощь и поддержку в работе данных организаций.
